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May 16, 2024

Ken Thomas, CFA, CFP®

Par le personnel | le 21 décembre 2017 Ken Thomas, CFA, CFP® Dans une industrie en évolution, l'inspiration vient du fait d'aider les autres QUI SUIS-JE ? NOM : Ken Thomas, CFA, CFP® TITRE ET ENTREPRISE : Vice-président principal

Par le personnel | le 21 décembre 2017

Ken Thomas, CFA, CFP®

Dans un secteur en évolution, l'inspiration vient de l'aide aux autres

QUI SUIS JE?

NOM : Ken Thomas, CFA, CFP®

TITRE ET SOCIÉTÉ : Vice-président, gestionnaire de portefeuille principal — Huntington Private Bank

ANNÉES DANS L'ENTREPRISE : 3 (15 dans l'industrie)

ANNÉES DANS LE SUD-OUEST DE LA FLORIDE : 9 ans

NATURE DE L'ACTIVITÉ : Gestion de patrimoine

ÉDUCATION : BA en psychologie, Université Loyola, MD ; MBA-Finance, Florida Atlantic University ; Titre de Chartered Financial Analyst® ; Planificateur financier certifié™

VILLE D'ORIGINE : Old Brookville, New York

Quel est le changement le plus significatif que vous ayez constaté dans votre secteur au cours de la dernière année ?

Les investisseurs ont été témoins de deux baisses majeures des marchés depuis le début du siècle et sont de plus en plus préoccupés par leur positionnement financier. Ils recherchent plus de transparence sur les frais et veulent avoir la certitude que leurs conseillers veillent véritablement au meilleur intérêt de leurs clients. Les portefeuilles personnalisés pour répondre aux besoins individuels continuent de l'emporter sur les portefeuilles modèles universels.

Quelles améliorations, innovations ou changements prévoyez-vous dans votre secteur ?

Le secteur de l’investissement a connu des changements rapides au cours des dernières années, sous l’effet des nouvelles technologies, d’une transparence accrue et de changements réglementaires visant à promouvoir la confiance et l’équité.

Comment réagissez-vous aux changements de l’économie locale ?

L'économie locale continue de croître et nous voyons de plus en plus de résidents à temps plein. Bien souvent, cette transition coïncide avec la retraite, ce qui nécessite une révision de leur stratégie d'investissement. Notre équipe locale d'experts répond avec des conseils sur mesure englobant tous les aspects de la gestion de patrimoine, y compris les investissements, la planification financière, les opérations bancaires et les prêts.

Dans le contexte de votre stratégie marketing/promotionnelle actuelle, comment différenciez-vous votre entreprise de vos concurrents ?

Huntington Bank est en activité depuis plus de 150 ans et a résisté à de nombreuses tempêtes, notamment la Grande Dépression. Notre fondateur, PW Huntington, a dit un jour : « Dans la prospérité, soyez prudent ; dans l’adversité, soyez patient. Ces mots résonnent aujourd'hui dans notre philosophie d'investissement et nos clients apprécient cette approche dans les temps incertains d'aujourd'hui.

Quel est ton super pouvoir ?

Même si ce n’est pas exactement un super pouvoir, je dirais que l’empathie est une qualité très importante pour moi. La capacité de comprendre ce que vivent les clients, de pouvoir me mettre à leur place. Les questions financières sont très personnelles et peuvent souvent conduire à des discussions plus approfondies sur la famille et les défis de la vie. Les clients aiment savoir que vous êtes là pour eux et que vous veillerez à leur meilleur intérêt.

Sur quoi comptez-vous baser votre réussite pour 2018 ?

Pour moi, le succès, c'est une vie bien équilibrée et une famille heureuse. En ce sens, j’ai déjà réussi.

Quel est l’impact des médias sociaux sur votre secteur ou votre entreprise cette année ? Que nous réserve 2018 ?

Les médias sociaux, c'est-à-dire Facebook et Twitter, ont transformé la façon dont les gens communiquent et obtiennent des nouvelles et des informations. L’information se propage désormais à un rythme très rapide. Cependant, avec cette vitesse, la désinformation a également la possibilité de se propager rapidement. Avoir un conseiller professionnel qui ne réagira pas de manière émotionnelle ou irrationnelle à ce flux rapide d’informations est essentiel pour avoir un plan d’investissement solide.

Comment recrutez-vous de nouveaux talents dans votre organisation ?

Huntington est un excellent endroit où travailler. Les employés ont la capacité d'évoluer professionnellement et sont encouragés à acquérir de nouvelles compétences et à améliorer continuellement leur lieu de travail. Il s'agit d'un choix naturel pour les personnes passionnées par ce qu'elles font, qui sont inclusives envers les autres et qui ont la volonté de réussir. Les personnes possédant ces qualités ont tendance à nous trouver et à réellement s'identifier à notre vision, notre mission et nos valeurs.

Comment trouvez-vous l’inspiration dans le climat des affaires actuel ?

Mon inspiration vient du fait d’aider les autres. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que de donner la tranquillité d'esprit à un client inquiet, surtout dans le contexte actuel.